Installation des enfants, prévoyance patrimoniale, cumul emploi-retraite, budget retraite, capacité de donation, dépendance...
Des solutions digitales
Argent au quotidienSantéÉpargnePrévoyanceRetraiteTransmission
Aidez vos clients, à l'aide d'outils simples et pédagogiques, à acquérir les bons réflexes pour gérer leur budget, mettre de l'argent de côté en cas d'imprévus, faire des économies, financer leurs envies... Facilitez les recherches de vos clients en matière de garanties santé complémentaires à l'aide de quiz interactifs, d'applications mobiles ou de vidéos d'animation leur permettant de mieux cerner leurs besoins réels. Aidez vos clients à disposer d'une épargne de précaution suffisante, à préparer financièrement l'avenir de leurs enfants en mettant à leur disposition un ensemble d'outils ciblés et pédagogiques. Informez vos clients / prospects sur leur capacité à mettre leur famille en sécurité, et ainsi, préserver l'équilibre financier du foyer, même en cas de coups durs, à l'aide de différents « stimulateurs » dédiés. La retraite est un projet qui se prépare de plus en plus tôt et se vit de plus en plus tard ! Aidez vos clients, selon leur âge et leurs besoins, à préparer sereinement leur retraite, à en profiter, ou encore à sécuriser leurs "vieux jours", à l'aide d'applications mobiles et de vidéos d'animation adaptées à chaque période "retraite". Accompagnez vos clients dans leur prise de décision en les aidant, par exemple, à déterminer leur capacité réelle de donation, à constituer un capital pour leurs enfants et petits-enfants, à chiffrer leur succession...
Estimer, de façon personnalisée et chiffrée, les éventuels besoins financiers de vos clients et prospects afin de stimuler leur interêt et la prise de RDV qualifié.
Sensibiliser vos clients et prospects, par l'émotion et par l'illustration visuelle, à partir de la création d'une histoire animée et d'un univers sonore.
Informer, de façon ludique et ciblée, en quelques minutes, vos internautes à l'aide d'un test pratique dont chaque élément de réponse sera expliqué, voire illustré, sous la forme d'une vidéo animée.
Assister vos conseillers dans la conduite de leurs entretiens à l'aide d'outils innovants et pédagogiques leur permettant d'allier efficacité commerciale et respect du devoir de conseil.
